„Wenn es ums Vermögen geht, brauchen Sie ein rundum gutes Gefühl von Sicherheit und Vertrauen für sich und Ihre Liebsten. Genau dafür sind wir da.“
Wir betrachten Ihr Vermögen immer ganzheitlich. Nur so bekommen Sie einen klaren Blick auf Ihre finanzielle Zukunft. Wir planen nicht nur die Entwicklung und Aufteilung Ihres Vermögens, sondern begleiten Sie in jeder Lebenssituation. Auch bei Gesprächen mit Banken, Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Versicherungen.
Wir verbinden menschliche Qualitäten und Begeisterung für Ihre Projekte mit einer international höchst renommierten Ausbildung nach CFP®-Standard. Davon profitiert auch Ihr Vermögen. Unsere Stärken:
→ Exakte Analyse
→ Risikobewusste Planung
→ Nachhaltige Strukturierung und Optimierung
→ Gezielte Sicherung und Weitergabe
Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern, haben wir unsere eigene Finanz-App myFRED programmiert. Damit machen wir alle Ihre Vermögenswerte in logischen Dashboards und Diagrammen greifbar: Einkünfte, Geldwerte, Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Steuern, Renditen, Ausgaben, Kredite, Darlehen, Verbindlichkeiten etc.
Das Management Ihrer Vermögenswerte verlangt eine Fülle an Maßnahmen. Wir orientieren uns dabei an den Vorgaben für CFP® (Certified Financial Planner).
Hier eine Auswahl dieser Regeln:
